（前言）2020年早春，一場突如其來的新冠肺炎疫情席卷中國大地，讓春天的步伐都仿佛變慢了一些。疫情的肆虐，已成為全國乃至世界性的突發(fā)公共衛(wèi)生事件，帶來人道主義危機與經(jīng)濟挑戰(zhàn)。在這場各行各業(yè)集體面臨的嚴酷考驗面前，中國農(nóng)牧食品行業(yè)在供需兩端呈現(xiàn)巨大波動，這不僅關(guān)乎個體企業(yè)的生死存亡，更是深切影響國計民生安危。如何在短期內(nèi)有效應(yīng)對危機、如何理解本次疫情的深刻影響，從而進行有效地長期布局，是擺在企業(yè)面前的重要課題。本文將以中國肉禽產(chǎn)業(yè)為例，著重分析疫情對中國農(nóng)牧食品產(chǎn)業(yè)鏈的影響，希望能為相關(guān)企業(yè)的短期行動與長期決策帶去啟發(fā)。
疫情造成短期內(nèi)供需雙降
需求總量短期驟降，渠道結(jié)構(gòu)變化劇烈：全國各地嚴密的防疫隔離措施，造成了全民皆“宅”的局面，不僅極大拉低了春節(jié)期間原本旺盛的總體消費水平，更是對原有下游渠道結(jié)構(gòu)帶來短期顛覆性影響。正式復工時間的不斷延后，也導致原料加工、團餐等需求恢復滯后，加劇了總體需求的萎靡。
電商、商超爆發(fā)增長：具備最后一公里配送能力的電商及O2O平臺是本輪疫情的最大贏家。由于上網(wǎng)進行生鮮采購最為便利，主要的生鮮電商及O2O平臺日活數(shù)上升了20%~50%，春節(jié)以來日新增用戶較平時增加了50%~200%，交易額同比增長可達3~4倍。受到供應(yīng)端產(chǎn)能不足影響，出現(xiàn)了必須每天早上下單“搶肉”的火爆景象。我們相信，即便在疫情結(jié)束之后，消費者也會在一定程度上延續(xù)此次疫情爆發(fā)期間形成的消費習慣，加速生鮮采購的線上化。線下商超同樣成為少數(shù)能夠觸達消費者的渠道之一，大型連鎖超市在疫情期間的禽肉銷售均實現(xiàn)了30%以上甚至高達70%~80%的同比增長。
餐飲渠道斷崖下跌：受疫情影響，多數(shù)連鎖餐飲品牌營收下跌50%以上。外賣業(yè)務(wù)成為餐飲行業(yè)的唯一亮點，然而也飽受配送人員不足、餐飲工作人員返工慢等因素影響。抽樣分析顯示，2月中旬一、二線城市在午餐時間的外賣營業(yè)率僅為40%~60%。我們初步預計，2月份餐飲渠道的禽肉消費量將僅為去年同期的10%~20%，但疫情結(jié)束后消費可能面臨一輪補償性反彈。從全年來看，我們相信餐飲渠道仍將是禽肉消費的重要渠道。
傳統(tǒng)批發(fā)市場、農(nóng)貿(mào)市場將加速更迭：傳統(tǒng)業(yè)態(tài)本身正在逐步被商超、電商等渠道替代，本次疫情預計將加速這一進程。尤其是具有活禽交易的農(nóng)貿(mào)市場，全國多省市已出臺暫時關(guān)閉或部分永久關(guān)閉的政策。
原料加工復工延期，需求下滑：醬鹵、腸、寵物食品加工企業(yè)原本占據(jù)了約25%的白羽肉禽需求，然而至2月中旬大型企業(yè)復工僅約40%~50%，大量中小企業(yè)預計2月底以后才能復工，導致2月需求下降約80%。
供應(yīng)方面，中國農(nóng)牧行業(yè)鏈條長、格局分散的特性在本次疫情中被充分體現(xiàn)，短期內(nèi)供應(yīng)鏈經(jīng)歷了速凍和解凍的過程，而中長期的漣漪效應(yīng)才剛剛呈現(xiàn)冰山一角。
生產(chǎn)加工緩慢恢復：由于生產(chǎn)自動化尚未普及，對人的依賴仍然很高?；剜l(xiāng)返工人員無法到位和一系列因防疫導致的效率下降都將進一步減緩產(chǎn)量爬升，據(jù)預測2月屠宰產(chǎn)量較原定計劃下降40%。
畜牧養(yǎng)殖遭受雙面夾擊：上游飼料遲遲未到，下游出欄遲遲無期，愁壞了夾在當中的養(yǎng)殖企業(yè)和農(nóng)戶，他們本是農(nóng)牧價值鏈上抗風險能力最弱的一環(huán) —— 拖毛、埋苗、斷料，一時間悲觀情緒達到頂峰。
政策和市場力量在破局：隨著國務(wù)院和各部委陸續(xù)發(fā)文，恢復生產(chǎn)和保證供應(yīng)一時成為各地施政的重中之重，但各區(qū)域鄉(xiāng)鎮(zhèn)在執(zhí)行上仍缺乏標準和監(jiān)督，凸顯農(nóng)牧行業(yè)在政策落地時的通常窘境，期間一些頭部企業(yè)在貫徹國策中扮演了至關(guān)重要的銜接作用，并將持續(xù)成為重要引領(lǐng)力量。
企業(yè)抗“疫”能力不盡相同
面對疫情，一體化企業(yè)抗疫能力更強。農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)鏈通常較長，往往一個節(jié)點的波動會造成下游牛鞭效應(yīng)，如飼料斷料會影響?zhàn)B殖補欄情況，進而影響下游屠宰加工——而那些做到畜牧生產(chǎn)銷售一體化的企業(yè)能夠更好地做到供應(yīng)均衡、產(chǎn)銷平衡，進而減少疫情對產(chǎn)業(yè)鏈帶來的負面沖擊。以美國為例，市場前十的肉雞企業(yè)都是一體化運營，市場占有率超過80%，市場的整合度也更高。
渠道控制力強的企業(yè)更能減少負面影響，甚至捕捉機會。受疫情影響，傳統(tǒng)渠道受流通環(huán)節(jié)的各種限制減少出貨，與之對應(yīng)的終端渠道反而是主要的增長通路，那些在渠道策略上提前布局的農(nóng)牧行業(yè)，通過靈活地調(diào)整渠道占比，更加平穩(wěn)地度過這段需求低谷，并借此樹立了保供民生的品牌形象。
快速響應(yīng)，農(nóng)牧食品企業(yè)的危機應(yīng)對之道
疫情發(fā)生后，各地政府紛紛出臺了防疫管理、保障民生及復工復產(chǎn)的政策規(guī)定。企業(yè)在遵守和落實各項規(guī)定的同時，應(yīng)注重防范供應(yīng)鏈與現(xiàn)金流風險，快速制定、調(diào)節(jié)應(yīng)對舉措，并為疫情緩解后可能出現(xiàn)的市場情況做好準備。具體而言，有5項關(guān)鍵任務(wù)值得關(guān)注。
快速啟動應(yīng)急管理“作戰(zhàn)機制”。針對供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)快速變化的供需平衡情況，通過較日常更為高頻率、更為細致的產(chǎn)銷協(xié)同規(guī)劃，緊密追蹤產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)供需實際情況，并動態(tài)快速調(diào)節(jié)。同時對疫情恢復后可能的稀缺資源形成預判，未雨綢繆。
關(guān)注現(xiàn)金流管理、嚴控成本。為應(yīng)對突發(fā)疫情，企業(yè)可能需要承擔部分計劃外的成本，例如為鼓勵員工積極復工而產(chǎn)生的更高人工成本、由于供應(yīng)鏈波動造成的額外庫存成本、由于物流資源短缺帶來的更貴的物流費用等。同時應(yīng)充分考慮到庫存波動及上下游資金情況對現(xiàn)金流帶來的可能影響，通過滾動預測對潛在風險進行預判。
與產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴緊密合作，共度時艱。面臨疫情，大批中小型企業(yè)可能面臨巨大現(xiàn)金流挑戰(zhàn)，企業(yè)應(yīng)深刻了解產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴情況，通過與上下游的更緊密協(xié)同共度難關(guān)。例如，在上游，通過提供短期幫扶解決養(yǎng)殖戶投苗及回收的具體困難，通過提供融資支持等方式增強優(yōu)質(zhì)養(yǎng)殖戶的黏性；在下游，與經(jīng)銷商在市場信息、產(chǎn)品供應(yīng)、物流配送等方面建立更加緊密的合作，提高銷售效率與觸達能力。
快速反應(yīng)，捕捉窗口期市場機會。如前文所述，盡管疫情對供需兩端均帶來巨大影響，但在傳統(tǒng)渠道無法觸達消費者的這段時間里，電商、社交媒體渠道、以社區(qū)為單元的采購等形式成為短期內(nèi)的爆發(fā)點。企業(yè)需要靈活調(diào)整原有產(chǎn)品和銷售模式，積極捕捉最新涌現(xiàn)的市場機會，與此同時也為保障民生供應(yīng)做出貢獻。
尋求整合并購機會。本次疫情可能帶來產(chǎn)業(yè)鏈的進一步整合，企業(yè)可以根據(jù)自身戰(zhàn)略布局尋求產(chǎn)業(yè)波動期的并購機會，例如加速自養(yǎng)基地建設(shè)，從而增強對上游資源的掌控等。
化“危”為“機”，注重謀劃更加長期的戰(zhàn)略布局
在集中精力開展疫情防控、應(yīng)對當前危機的同時，我們必須認識到，本輪疫情可能對中國農(nóng)牧食品產(chǎn)業(yè)鏈帶來更加深遠的影響，如對更加柔性、靈敏、自動化的供應(yīng)鏈的需求上升，傳統(tǒng)渠道、商超等現(xiàn)代渠道及電商渠道的加速更迭等，值得各企業(yè)深入思考、提前謀劃，將本次疫情危機轉(zhuǎn)化為建設(shè)長期競爭力的轉(zhuǎn)折點?？芍攸c關(guān)注：
建立更加柔性的供應(yīng)鏈體系與產(chǎn)銷協(xié)同機制：
建立更加緊密的上下游關(guān)系：從自身發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā)，積極尋找上下游并購/合作機會，增強對核心資源的掌控力度，建立應(yīng)對產(chǎn)業(yè)鏈波動的緩沖空間。如考慮自養(yǎng)基地的建設(shè)，與下游經(jīng)銷商的合資合作，共同開發(fā)新的銷售渠道與銷售模式等
建立更加敏捷的產(chǎn)銷協(xié)同機制：建立一套管理機制，將捕捉到的市場信息、自身產(chǎn)能情況、庫存情況迅速轉(zhuǎn)化為動態(tài)調(diào)整產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)投入的指令，從而形成對市場波動的快速、合理反應(yīng)
系統(tǒng)梳理并審視渠道策略，加速全渠道布局：本次疫情可能會加速生鮮食品行業(yè)原本已經(jīng)在發(fā)生的全渠道轉(zhuǎn)型。未來，在2C端，線上、線下相結(jié)合的新零售渠道會進一步快速增長，服務(wù)中小餐飲等客戶的2B端也可能發(fā)生從傳統(tǒng)批市向?qū)I(yè)食品供應(yīng)鏈公司以及線上的轉(zhuǎn)移。這就要求一體化企業(yè)加快建設(shè)全渠道服務(wù)能力，實現(xiàn)銷售渠道升級，例如：
產(chǎn)品升級：在2C能夠提供滿足上述渠道的小包裝、定制化產(chǎn)品，并探索向鮮品的升級
供應(yīng)鏈升級：配合全渠道策略，需要與零售商共同構(gòu)建時間更短、反應(yīng)更快的供應(yīng)體系與冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)
在此過程中，可以與領(lǐng)先的生鮮食品O2O平臺、食品供應(yīng)鏈企業(yè)建立深度合作，共同探索渠道升級的解決方案。
建立適合國情的農(nóng)牧數(shù)字化與自動化戰(zhàn)略：中國的低人力成本已成為過去，取而代之的是日益翻新的工業(yè)設(shè)備及數(shù)字化技術(shù)，眾多農(nóng)牧企業(yè)已看到下一波效率提升的藍海就在數(shù)字化和自動化上；但與之對應(yīng)的是中國市場的產(chǎn)品需求最繁雜，生產(chǎn)流通過程中SKU的數(shù)量往往是歐美成熟市場的4~5倍；上游畜牧生產(chǎn)太零散，很難做到質(zhì)量標準化。在推進自動化和數(shù)字化的過程中，一定需因地制宜，切勿大而全，對比其他行業(yè)的實操經(jīng)驗，取其精華去其糟粕，才能把噱頭落袋成效益。
盡管接連經(jīng)歷禽流感、新冠肺炎疫情的沖擊，中國農(nóng)牧食品產(chǎn)業(yè)鏈仍在持續(xù)轉(zhuǎn)型升級、蓬勃生長，我們對此充滿信心。我們相信，只要企業(yè)能在危機中快速反應(yīng)、有效應(yīng)對，并在充分理解本次疫情對產(chǎn)業(yè)鏈帶來的深刻變革的基礎(chǔ)上及早謀劃長期戰(zhàn)略布局，定能成功穿越周期，助力中國經(jīng)濟持續(xù)向好。
