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過去20年中，中國工程建筑行業(yè)取得長足發(fā)展，行業(yè)規(guī)模年化復合增速達到16.5%，近年來隨著國家整體經(jīng)濟結構調整，預計“十四五”期間，建筑行業(yè)平均增速將下降至5%左右，工程建筑行業(yè)進入存量競爭時代。我們試圖在國家“高質量發(fā)展”與“雙循環(huán)格局”的復雜環(huán)境中探尋建筑行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)與應對之策。如何在同質化競爭中保持優(yōu)勢，逆流而上，成為我們關注的重點。

工程建筑行業(yè)的發(fā)展大勢

后疫情時代，全球經(jīng)濟疲弱，中國經(jīng)濟發(fā)展步入新常態(tài)，以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局加速形成。2021年上半年建筑行業(yè)同比增速8.6%，對比同期我國GDP增速低4.1%，預計“十四五”期間，建筑行業(yè)平均增速將下降至5%左右，建筑行業(yè)承受了前所未有的增長壓力。

受政策調控影響，“十四五”期間房地產(chǎn)投資增速將進一步放緩。隨著房地產(chǎn)市場發(fā)展受限，傳統(tǒng)住宅建造市場規(guī)模增速放緩，整體增量空間不足。與此同時，圍繞國家“新型城鎮(zhèn)化建設”、“健康中國”、“中國制造2025”等戰(zhàn)略要求，智慧工業(yè)建筑、數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療、教育等公共建筑領域將走向蓬勃發(fā)展。

基礎設施建造領域將重點落腳新型基礎設施、新型城鎮(zhèn)化、城市軌道交通等重大工程建設，支持有利于城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調發(fā)展的重大項目建設。同時城市化進程的穩(wěn)步推進將有助于城市群建設的逐步加速，基礎設施公募REITs有助于形成投融資閉環(huán)，基建行業(yè)將迎來大量機會。建筑企業(yè)的競爭從規(guī)模體量層面進階到“量質并重”的高質量發(fā)展層面。

隨著競爭的愈發(fā)激勵，行業(yè)龍頭企業(yè)同質化布局現(xiàn)象嚴重，行業(yè)集中度持續(xù)提升，“大者愈大、強者恒強“的局面愈發(fā)凸顯，龍頭企業(yè)越來越占據(jù)行業(yè)主導地位，不斷發(fā)揮自身在資源、能力、規(guī)模、效率方面的優(yōu)勢，向上下游價值鏈環(huán)節(jié)延申，加快布局投資型、運營型業(yè)務，開拓未來企業(yè)發(fā)展的第二生命曲線，實現(xiàn)多元化業(yè)務布局。

工程建筑企業(yè)面臨的共同挑戰(zhàn)

在行業(yè)增長承壓、競爭愈發(fā)激烈的大背景下，我們認為未來工程建筑企業(yè)將會面臨七大挑戰(zhàn)。

1、國家經(jīng)濟發(fā)展邁入新周期，建筑企業(yè)能否緊跟國家產(chǎn)業(yè)脈絡，積極擁抱建造行業(yè)的轉型升級

“十四五”期間，從建筑行業(yè)內部市場結構來看，各個細分領域發(fā)展?jié)摿κ苷吆暧^調控影響將產(chǎn)生顯著變化，結構性發(fā)展機遇顯現(xiàn)。房建業(yè)務依舊支撐整體行業(yè)規(guī)模，但呈現(xiàn)結構性調整，高科技廠房、醫(yī)療、教育、文化、新能源等公建領域受經(jīng)濟與政策影響可能成為新的增長點?；I(yè)務盈利水平相對更有優(yōu)勢，且在國家穩(wěn)經(jīng)濟的背景下，仍舊具備較好的業(yè)務機會，尤其是城市軌道交通、水務環(huán)保等業(yè)務領域存在較大的市場空間，成為眾多企業(yè)的關注重點。

隨著全社會科技創(chuàng)新水平的不斷提升以及中國“雙碳戰(zhàn)略”的實施，中國建筑領域的“工業(yè)化”、“智能化”、“綠色化”水平急需提升。領先建筑企業(yè)積極探尋建筑工業(yè)化與裝配式建筑解決方案，打造核心競爭力，繪制建造業(yè)務發(fā)展新藍圖，完成建造業(yè)務在高質量發(fā)展階段的轉型。

在此背景下，建筑行業(yè)的競爭將更加細分，從行業(yè)競爭進入細分產(chǎn)品線的競爭。對于建筑企業(yè)的行業(yè)洞察能力、產(chǎn)品打造能力、市場營銷能力、履約管理能力提出更高要求。

2、在建筑業(yè)務發(fā)展承壓的背景下，建筑企業(yè)能否打造第二生命曲線，尋求新業(yè)務創(chuàng)新發(fā)展

在建造業(yè)務增速放緩、競爭加劇的背景下，建筑企業(yè)普遍開啟新業(yè)務發(fā)展之路，希望能夠分散業(yè)務發(fā)展風險，打造企業(yè)發(fā)展的第二生命曲線。其中，基于建造業(yè)務的相關多元化發(fā)展成為很多企業(yè)的選擇。建筑工業(yè)化、基礎設施投資與運營、房地產(chǎn)開發(fā)、城市綜合開發(fā)與運營、相關產(chǎn)業(yè)投資等多個選擇呈現(xiàn)在建筑企業(yè)面前。

相較傳統(tǒng)業(yè)務，如何進入新的業(yè)務領域；如何在既有資源與能力下，選擇與自身資源能力相匹配的新業(yè)務發(fā)展，實現(xiàn)瓶頸突破，實現(xiàn)營收與利潤的可持續(xù)發(fā)展，成為很多企業(yè)轉型發(fā)展中面臨的挑戰(zhàn)。

3、行業(yè)集中度提升，建筑企業(yè)面臨規(guī)模提升壓力，建筑企業(yè)能否充分利用投資并購手段開啟外延式擴張

建筑企業(yè)的規(guī)模提升需求，面臨前所未有的壓力。不管是在建造領域的業(yè)務擴張還是新業(yè)務領域的進入機會的獲取，成為眾多企業(yè)的發(fā)展難題。為了能夠快速進入目標市場、獲取業(yè)務機會、補強能力短板，投資并購成為工程建筑企業(yè)快速成功的必經(jīng)之路。

因此，優(yōu)秀的資本運作能力將成為工程建筑企業(yè)進一步實現(xiàn)規(guī)模化和高質量發(fā)展的核心能力之一。領先的工程建筑企業(yè)在發(fā)展過程中需要不斷提升多元化投融資能力，改革優(yōu)化投融資決策流程、拓展視野把握投融資窗口期，甚至構建深度融入資本市場的能力。

4、市場環(huán)境與業(yè)務模式雙重倒逼管理能力提升，建筑企業(yè)能否順利承接業(yè)務發(fā)展要求推進管理變革

伴隨疫情防控常態(tài)化、原材料價格上漲等客觀因素，建筑企業(yè)面臨項目額外成本增加、工期延長等問題，行業(yè)整體盈利空間遭受進一步蠶食。為更好應對行業(yè)挑戰(zhàn)，企業(yè)內部業(yè)務模式不斷迭代，對內部運營效率與組織能力提出更高要求。面對工程總承包的業(yè)務模式、區(qū)域發(fā)展與專業(yè)發(fā)展的協(xié)同要求，建筑企業(yè)需要尋求內部挖潛，推進組織與人力資源體系變革發(fā)展。

通過組織體系優(yōu)化，承接業(yè)務發(fā)展的要求，實現(xiàn)精益管理、職能共享與高效協(xié)同，達到降本增效的目標。通過薪酬、激勵、職位發(fā)展體系等人力資源體系的優(yōu)化，建立人才培養(yǎng)與選拔機制，激發(fā)內部組織活力，從根本上落實企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略要求，實現(xiàn)整體運營效率的提升。

5、建筑行業(yè)的數(shù)字化還處在初期階段，建筑企業(yè)能否抓住數(shù)字化進程的窗口期，推進建筑行業(yè)的數(shù)字化革命

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能及數(shù)字化等新一代信息技術的發(fā)展，科技、媒體、零售、金融等行業(yè)已率先被“數(shù)字化”所重塑。工程建筑行業(yè)同樣處于這場完美風暴之中，作為被“科技”改造程度較低的行業(yè)，數(shù)字技術的應用將成為推動工程建筑行業(yè)轉型升級的重要引擎。我們將會看到，在工程建筑領域，數(shù)字化技術不僅逐漸融入傳統(tǒng)施工建設活動的全過程，更與裝配式、綠色建筑及智慧城市等新模式深度融合，全面驅動工程建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)技術的升級和管理模式創(chuàng)新。

工程建筑企業(yè)數(shù)字化能力正在發(fā)生深層次的變革，減少事故風險、提高生產(chǎn)效率、降低運營成本并帶來更加有預測性的項目結果是未來發(fā)展的主要方向。我們有理由相信，數(shù)字化、智慧化將成為工程建筑企業(yè)的關鍵成功要素之一。領先企業(yè)將繼續(xù)在數(shù)字技術上進行大量投資，推動生產(chǎn)過程和產(chǎn)品能力的提升。

6、國企改革三年行動深入推進，國有建筑企業(yè)能否迅速響應政策要求，抓住改革契機，推進企業(yè)發(fā)展

2020年，國企改革三年行動計劃全面啟動，標志著國企改革由“頂層設計”階段進入務實篤行的“施工”階段。與此同時，國資委印發(fā)《關于開展對標世界一流管理提升行動的通知》，對國有重點企業(yè)開展對標提升行動作出部署安排。國企改革三年行動和對標世界一流管理提升行動的共同目標是加快培育出具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。

國有工程建筑企業(yè)既要穩(wěn)健發(fā)展、應對不斷變化的國內外環(huán)境，更要為培育具有全球競爭力的世界一流企業(yè)貢獻力量。站在新起點上，國有工程建筑企業(yè)要一以貫之扎實推進國企改革三年行動和對標世界一流管理提升行動，以加強管理體系和管理能力建設為抓手，全面完善公司治理體系，提升治理能力，全面增強競爭力、創(chuàng)新力、控制力、影響力和抗風險力，奮力交出高質量改革發(fā)展新答卷。

7、行業(yè)監(jiān)管趨嚴、市場風險加劇，建筑企業(yè)的風險內控需求提升

當今時代是VUCA的時代，宏觀環(huán)境越來越復雜、多變。越來越多的不確定性是每一家企業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)，而管理好這種不確定性是企業(yè)生存與發(fā)展的必然要求。近年來，國資企業(yè)監(jiān)管、工程建筑行業(yè)監(jiān)管、國家投融資監(jiān)管等一系列新政策不斷出臺，守住風險紅線，這既是國家政策的要求，也是企業(yè)高質量發(fā)展的基礎保障。

對工程建筑企業(yè)而言，其面臨的內部風險挑戰(zhàn)也越來越多，技術難度趨于復雜、安全生產(chǎn)要求更加嚴格、海外法律及合規(guī)風險不斷出現(xiàn)，從而導致建筑企業(yè)的風險內控要求不斷提升。這就要求工程建筑企業(yè)尤其是國有企業(yè)，要強化“紅線意識”和“底線思維”，全方位筑牢防風險堤壩，持續(xù)優(yōu)化全面風險防控體系，建立健全風險管控長效機制，為企業(yè)高質量、可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。